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Mercredi 4 Décembre 2002 à 00:00

VU prend le contrôle de Cegetel

Le groupe français de média et communication Vivendi Universal (VU) a décidé d'éconduire l'opérateur britannique Vodafone, de prendre le contrôle de sa filiale de téléphonie Cegetel et de maintenir le cap sur le désendettement.

Lors d'une conférence de presse tenue hier mardi à l'issue d'un conseil d'administration consacré à Cegetel, le Pdg de VU Jean-René Fourtou a annoncé qu'il s'était "rallié à la stratégie" du vétéran de Hollywood, Barry Diller, tendant à créer un groupe de loisirs "sous la marque Universal" aux Etats-Unis. Il l'a chargé "provisoirement" de co-présider l'ensemble de ces activités dans les loisirs, le cinéma, la télévision, la musique et les jeux.

M. Fourtou n'exclut pas de réexaminer l'offre de l'investisseur américain Marvin Davis, qui avait proposé début novembre d'acquérir ces activités pour 20 milliards d'euros (dont 5 mds EUR de reprise de dette). Le Pdg de VU, qui a annoncé un programme de réduction de coûts pour les activités américaines de VU, a estimé qu'il n'y avait "aucune raison" à terme de garder à la fois Cegetel et ces activités américaines, ouvrant ainsi la voie à une possible scission.

Affirmant qu'il n'avait "pas l'intention de créer un holding financier" juxtaposant Cegetel et les activités de VU outre-Atlantique, il ajouté qu'il "fallait d'abord relancer une activité téléphonique forte et une ambition dans le divertissement, et on verra après ce qu'on fera des deux morceaux". "Si vous me demandez s'il existe des synergies entre ces deux groupes d'activités, je vous répondrais que non", a-t-il dit. Les administrateurs de VU ont approuvé la proposition de M. Fourtou, d'acheter la part de BT Group (26%) dans Cegetel, afin notamment de prendre le contrôle majoritaire de sa filiale de téléphonie mobile SFR et de mettre la main sur son abondante trésorerie. SFR devrait afficher un autofinancement disponible de 1,2 md EUR en 2002.

VU, qui disposera de la majorité de Cegetel (70%) et de SFR (56%), table en outre sur un dividende de 600 millions d'euros en provenance de SFR au premier trimestre 2003. Le groupe français mettra sur la table 4 mds EUR pour s'adjuger la part de BT. Un véhicule financier dédié effectuera ce rachat pour ne pas alourdir la dette de VU. Il sera financé par 1,3 md EUR de dette et un apport en numéraire de 2,7 mds EUR. Vodafone, qui détient 15% de Cegetel, se proposait d'acquérir la totalité des parts restantes pour 13 mds EUR.

Après la décision de VU de préempter celles de BT, il a retiré son offre de racheter les 44% de VU dans Cegetel pour 6,7 mds EUR. Mais il va reprendre celle de SBC (15%) et hisser sa participation à 30% dans Cegetel et à 44% dans SFR. Le rachat de la part de BT ne modifiera pas le programme de cessions d'actifs de VU, ni ses objectifs financiers pour les prochaines années, a insisté M. Fourtou. VU prévoit de céder pour 16 mds EUR d'actifs avant la fin de 2004, y compris la cession de ses 40,8% dans Vivendi Environnement, dont il compte tirer 4 mds EUR avant fin 2004.

Il maintient son objectif de réduire sa dette à moins de 8 mds EUR à fin 2004. Mais, pour M. Fourtou, le "désendettement du groupe n'est pas encore résolu", même si la crise de liquidités, qui a failli l'emporter en juillet, est déjà derrière lui, s'est-il félicité. VU pourrait nouer des alliances industrielles pour Cegetel avec Belgacom et Swisscom, afin d'élargir ses marchés en Europe. M. Fourtou a parlé "d'appels du pied de Belgacom et d'autres" groupes pour une éventuelle coopération avec Cegetel, sans autre précision.

Le conseil d'administration a par ailleurs enregistré la démission de trois membres : Jean-Marc Espalioux, président d'Accor, Jacques Friedmann, administrateur notamment de BNP Paribas, et Marc Viénot, président d'honneur de la Société Générale. Ils se retirent en "manifestant leur totale approbation sur les orientations stratégiques prises par le conseil", selon VU.
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