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L'opérateur de satellites PanAmSat a déposé à la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) son dossier de candidature à une nouvelle introduction en Bourse sur le marché du Nasdaq, où il compte lever jusqu'à 1,12 milliard de dollars, selon le document officiel de candidature. Les nouveaux propriétaires de l'opérateur depuis cet été, les fonds d'investissement américains KKR (Kohlberg Kravis and Roberts), Carlyle et Providence Equity Partners, ont décidé de proposer au public les actions ordinaires de PanAmSat Holding Corporation, indiquents-ils, sans préciser quel montant du capital ils garderont sous leur contrôle. Les trois fonds, non cotés, avaient investi ensemble plus de 4 milliards de dollars pour racheter PanAmSat au bouquet de télévision par satellite DirecTV. L'introduction en Bourse vise notamment à récolter de quoi rembourser la dette de l'opérateur. Les banques Morgan Stanley, Citigroup et Merrill Lynch dirigeront la nouvelle introduction en Bourse, selon le document. Le candidat à la cotation sur le Nasdaq ne précise pas la fourchette de prix visée ni une date précise en 2005 sur laquelle il tablerait pour le début effectif des échanges. PanAmSat exploite actuellement une flotte de 24 satellites et se présente comme un des leaders mondiaux de la distribution de programmes TV et d'images vidéo. Le 20 août, précise le prospectus déposé à la SEC, les fonds KKR, Carlyle et Providence "ont finalisé une série de transactions" qui ont débouché sur la création de la nouvelle société-mère de PanAmSat, une holding dont KKR détient environ 44% des actions ordinaires en circulation et Carlyle et Providence chacun environ 27%. Lors de son annonce en avril, le rachat avait été évalué à 3,53 milliards de dollars en numéraire, plus la reprise de 750 millions USD de dettes. Seule une petite partie du capital de PanAmSat était échangée sur le Nasdaq lorsque DirecTV était son propriétaire. Il était coté sous le symbole "SPOT".
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