Eutelsat Communications annonce l’émission, par Eutelsat S.A., d'obligations senior non assorties de sûretés à cinq ans pour 500 millions d'euros.
Les obligations seront émises à 99,894% et seront remboursables à 100% de leur montant principal à leur maturité. Le coupon s’élèvera à 1.125% par an. Les Obligations auront une maturité de cinq ans. Leur règlement-livraison est prévu le 23 juin 2016.
Cette émission obligataire, combinée avec d’autres sources de trésorerie, permettra à Eutelsat de refinancer les obligations émises le 26 Mars 2010 pour un nominal de 850 millions d’euros et portant un coupon de 4,125%.
Cette opération permet à Eutelsat d’allonger la maturité de sa dette et de réduire les charges financières d’environ 30 millions d’euros avant impôt sur une base annuelle à partir de mars 2017.
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