Fox Corporation annonce l'acquisition de Roku dans un accord majeur qui valorise la plateforme de streaming à environ 22 milliards de dollars.
L'opération combine espèces et actions de Fox Class A, à raison de 160 dollars par action Roku, dont 96 dollars en numéraire et 0,9693 action Fox par titre Roku. Les actionnaires de Roku détiendront environ 27 % du nouvel ensemble tandis que ceux de Fox conserveront 73 %.
Le deal inclut un financement relais de 12 milliards de dollars. Les deux sociétés anticipent des synergies de coûts annuelles récurrentes de l'ordre de 400 millions de dollars. La clôture est prévue au premier semestre 2027, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Fox continuera d'exploiter Roku en tant que plateforme ouverte et partenaire-friendly, selon les déclarations des dirigeants.
Cette acquisition permet à Fox de marier son portefeuille de contenus, incluant Fox News, Fox Sports et le service Tubi, avec la base d'utilisateurs et la technologie publicitaire de Roku. Les abonnés Roku bénéficieront d'un accès élargi aux chaînes et programmes Fox tout en conservant la neutralité de la plate-forme, en tout cas pour le moment. De son côté, Roku gagne un partenaire industriel solide capable d'accélérer le développement de ses services de streaming et de publicité ciblée.
Fox et Roku ont prévu une conférence téléphonique conjointe avec les investisseurs. Les documents réglementaires seront déposés dans les semaines à venir. Les parties restent confiantes quant à la réalisation de l'opération dans les délais annoncés.
Les sites officiels des deux groupes confirment les termes de l'accord et détaillent les bénéfices attendus pour les utilisateurs et les annonceurs.
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